Двенадцатилетняя Фи — одаренное корейско-американское сопрано в хоре мальчиков в штате Мэн, чей руководитель хора оказывается серийным педофилом. Фи и его друзья вынуждены терпеть горе, стыд и боль, которые продолжаются еще долго после того, как режиссер оказывается в тюрьме. Фие выживает, в то время как его друзья этого не делают, но глубоко укоренившийся ужас и страх сопровождают его в течение его саморазрушительных дней в колледже и после него, пока тот день, когда он не встречает красивую молодую студентку по имени Уорден, не вынужден противостоять демонам своей жестокой прошлое.