Дамон Мрачный Вульф, проклятый жить как теневой дракон, тоскует по утраченной человечности. Его поиски его восстановления приводят его из глубин болота повелителя драконов Сейбла к берегам разрушенного и затопленного Квалиноста. По пути он воссоединяется с Ферилом, друидом Кагонести, которого он когда-то страстно любил. Поиски становятся опасными для всех участников, а цель, если она достижима, зависит от того, что находится на самом дне огромного загадочного Озера Смерти.