На самом верхнем краю северных королевств, среди башен, окутанных туманом, находится замок Саутмарч. На протяжении сотен лет оно оставалось скрытым от дел империи. Теперь изоляция больше не может защитить его. Саутмарш находится в осаде; как от соседей снаружи, так и от более коварных врагов, которые хотят уничтожить его изнутри. Еще дальше на север, в древних стенах Кул-на-Кара, в стране тишины и мрака, Сумеречный народ собирается, чтобы услышать Иннир, слепой король, провозглашает темную судьбу человечества. На юге Автарх, король-бог, который уже завоевал целый континент, теперь надеется еще раз расширить свои владения. Именно на Саутмарш продвигаются армии, и к его людям направится тьма.