На краю русской глуши зима длится большую часть года, а сугробы вырастают выше домов. Но Василиса не против — она проводит зимние ночи, ютясь у угли костра со своими любимыми братьями и сестрами, слушая сказки няни. Больше всего ей нравится леденящая кровь история Фроста, голубоглазого зимнего демона, который появляется в холодную ночь и забирает неосторожные души. Мудрые русские боятся его, говорит ее няня, и почитают духов дома, двора и леса, защищающих их жилище от зла. После смерти матери Василисы отец уезжает в Москву и приводит домой новую жену. Яростно набожная, городская мачеха Василисы запрещает своей семье чтить домашних духов. Семья соглашается, но Василиса напугана, чувствуя, что от их ритуалов зависит больше, чем кто-либо знает. И действительно, урожай начинает гибнуть, злые лесные существа подбираются ближе, и несчастье преследует деревню. Тем временем мачеха Василисы становится все более жесткой в своей решимости подготовить мятежную падчерицу либо к замужеству, либо к заключению в монастыре. По мере того, как кружится опасность, Василиса должна бросить вызов даже людям, которых она любит, и призвать опасные дары, которые она долго скрывала. чтобы защитить свою семью от угрозы, которая, кажется, исходит из самых пугающих рассказов ее няни.