В древнем городе Басса Дансо — умный учёный, стоящий на пороге достижения величия, но он этого не хочет. Вместо этого он предпочитает гоняться за запретными историями о том, что находится за пределами городских стен. Элита Бассаи утверждает, что здесь нет ничего интересного. Иммигранты города поклялись хранить тайну. Но когда Дансо натыкается на воина, владеющего магией, которой не должно быть, он встает на путь столкновения с самыми мрачными тайнами Бассы. Втянутый в скрытую историю города, он отправляется в путешествие за его пределы. А хаос, возникший после его открытия, грозит уничтожить империю.