Территориальные маршалы Вирджил Коул и Эверетт Хитч вернулись в Аппалузу, где их работа по обеспечению соблюдения закона была исключительно тихой. Все это скоро изменится. Накатывает зловещий шторм, а вместе с ним и банда ночных всадников с коварным замыслом, которые появляются в лагере Рио-Бланко, где строится трехсотфутовый мост. Шериф Аппалузы Следж Дрискилл и его заместители первыми отреагировали, но по мере того, как шторм становится все более угрожающим, новости о проблемах на мосту обостряются, а шериф и его заместители пропадают. Вирджил и Эверетт садятся в седла, чтобы разобраться во всем, но прежде чем они напиваются, в Аппалузу прибывает Борегар Бошан со своей труппой «Театральная феерия» и обещанием лучших развлечений к западу от Миссисипи. Вместе с труппой приходит очаровательная и загадочная гадалка, которая собирается спасти Эверетта от неминуемой, но неопределимой опасности. Проблемы на мосту, пропавшие сотрудники правоохранительных органов, вновь прибывшие и перестрелка Эверетта перед кафе «Хэлс» — это не единственное, что происходит на тарелке Коула и Хитча, поскольку банда сомнительных солдат проникает в город с сомнительным алиби, еще более темным. намерения и последствия разрушений, которые вскоре будут обнаружены. Тучи над Аппалузой продолжают сгущаться, и дела Коула и Хитча становятся все хуже...