Оставленный на произвол судьбы после кровавой симфонии «Ужасных пенни», Финеас По выслеживает Джуд в Сан-Франциско, где обнаруживает, что она связана с Джоном Рэнсомом Миллером, богатым социопатом, помогающим Джуду в мечтах о мести в обмен на ее соучастие в невыразимом преступлении. Одинокий и вооруженный, По надеется, что сможет спасти Джуд от самой себя, разобраться в своем прошлом и ориентироваться в извилистом внутреннем ландшафте, который он называет Полакра Ада.