Как самый маленький дракон в клане Heartstrikers, Юлиус выживает, следуя простому правилу: держи рот на замке и не попадайся на пути более крупных драконов. Но такое кроткое поведение не устраивает семью магических хищников, и его мать, Бетесда Ударительница Сердец, достигла предела своего терпения. Теперь, запертая в человеческом облике и изгнанная в DFZ, вертикальный мегаполис, построенный на руинах из Старого Детройта, у Юлиуса есть один месяц, чтобы доказать, что он может быть безжалостным драконом, или навсегда попрощаться со своим истинным обликом. Но в городе современных магов и мстительных духов, где драконы считаются монстрами, которых следует истребить, ему понадобится серьезная помощь, чтобы пережить это испытание. Он только надеется, что люди заслуживают большего доверия, чем драконы.