Даже в мистическом мире, где много веков назад животные волшебным образом превратились в людей, земля Макасар считается странной. Две основные религии — Шляпники и Гудки. Днем Шляпники, разумеется, в шляпах, бродят вокруг, тыча острыми палками в прохожих. Ночью правят Гудки, которые гудят и поджигают людей и вещи. Гостеприимство считается тяжким преступлением. А к Ньюли, очеловеченным животным, относятся ниже, чем к отбросам.

Поэтому, когда Финн, Мастер-Создатель Ящериц, оказывается в затруднительном положении в Макасаре вместе со своей возлюбленной, привлекательной Новичком по имени Летиция и самой великой , самое волшебное создание за всю его блестящую карьеру, говорящая, думающая, довольно сварливая механическая ящерица по имени Джулия Джессика Слэгг, его первая мысль — быстрый выход.

Но Нуччи — сын силача, безумный отец, и еще более безумный дедушка – у него другие планы на Финна и его верных товарищей. В их подвале стоит странная машина, которую нужно починить, и кто сможет это сделать лучше, чем мастер-изготовитель ящериц? Однако здесь есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, и Финн вскоре понимает, что будущее, с которым он сталкивается, действительно может быть очень мрачным.