Вторая часть новой захватывающей фэнтезийной серии от автора бестселлера трилогии об ассасинах. Фитцу удалось спасти принца Дьютифула из лап пегих повстанцев, и он вернулся с ним в замок Баккип. Теперь, когда Дьютифул снова в безопасности, королева Кетриккен может приступить к осуществлению планов женить его на принцессе Внешних островов Эллиании. Однако из-за нарастающей напряженности среди народов Шести Герцогств из-за терпимости Кетриккен к Разумным, даже Баккип больше не является безопасным. Сопротивляющемуся Фитцу поручают защищать молодого принца, а также обучать его Навыку, и при этом он, наконец, вступает в контакт не только со своей бывшей дочерью Неттл, но и с кем-то в Баккипе, кто может обладать большим талантом в Навыке, чем даже Фитц. И который может представлять собой ужасную угрозу для Видящих. Тем временем прибывает Эллиания и, прежде чем принять помолвку принца Дьютифула, бросает ему вызов выполнить невыполнимый квест. Он должен убить легендарного дракона Outislander.