Сыщик Лом возвращается в Миргород и обнаруживает, что город переживает кризис. Война против Архипелага идет не очень хорошо. Вражеские дивизии концентрируются за городом, воздушные налеты становятся ежедневным явлением, а граждан призывают на отчаянную защиту города. Но у Лома есть другие заботы. За ним гонится полиция, тайна потустороннего Полландора остается, а огромный Ангел движется, обращая всю природу против города. Но настигнут ли ужасы войны все их планы?