На набережній уральського міста відбувається бійня: спотворений рогатий чоловік розстріляв перехожих, але владі вдалося його вбити. Труп надходить патологоанатому Герді Пелєвець, яка виявляє під час розтину лякаючі дивацтва. Проте татуювання на цьому тілі якось пов'язане з групою туристів, які зникли у місцевих горах тиждень тому. Можливо, він також причетний до скелетів північних оленів, виявлених у тундрі. Ось тільки звідки на вершині найвищої скелі з'явилася засніжена піраміда, а вздовж чистого уральського озера розкидані кам'яні черепи? Герда поступово починає вірити словам міського божевільного, що у горах живуть біси, зустріч із якими смертельно небезпечна. Тим більше за її колегами вже стежить незнайомець із двома блискучими смарагдами замість очей.