Перший роман австралійського рок-музиканта, автора пісень і актора Кейва — це новаторська, хоч і дико своєрідна, вигадка, яка сатирує релігійний фанатизм. Еухрід Юкроу, зневажений незграбний син батька-ловця та матері-«нелюги», росте німим, але божественно натхненним у 1940-х і 50-х роках у фундаменталістському Укулоре, сільському болоті, населеному мультяшними грішниками, шахраями, відсталими й п’ють самогон. Евхрід, самозваний монарх Песиголового, зважає на чарівного ангела-охоронця, а також на звірів, що говорять (заголовок згадує осла Валаама), і одержимий людською жорстокістю та тілесністю. Знахідка Бет, яку шанують як дитину-святого, вірить, що Еухрід божественний; Юхрід прослизає до її кімнати, і її жорстоко переслідують месники Бет. Сюжет, сповнений жахливих звірств, передається через згорнуту, відважну прозу, яка варіюється від поетичної до шаленої, і перемежовується графіками, списками, генеалогіями та уривками зі Святого Письма. Хоча маніакальні спроби Кейва не заманять традиціоналістів, вони можуть захопити більш авантюрних.